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单项选择题
（）是客户经理用来记录和安排未来一段时间主要的工作计划，安排大堂揽客的时间、拜访大客户的时间。
A.客户资料表
B.工作日程表
C.意向客户表
D.客户信息表 -
单项选择题
主要针对投保人发生疾病和以外所造成的费用所产生的保险需求是（）
A.家庭经济责任
B.紧急预备金
C.子女教育规划
D.养老规划 -
单项选择题
人民币理财产品自（）开始计算投资期限
A.销售期第一天
B.成立日当天
C.客户认购日
D.销售期最后一天
