相关考题
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单项选择题
2014年前要求各行完成私人银行（）客户综合财富规划方案，做到一户一策。
A.顶级
B.目标
C.签约
D.潜在 -
单项选择题
哪项不是推出综合财富规划的意义（）。
A.契合客户需求
B.协助分行绩效考评
C.有效提升营销业绩
D.全面财富管理 -
多项选择题
财富顾问需要经历与客户多年的互动、了解、沟通才可能了解到情况包括（）。
A.家庭状况
B.家庭境内外资产分布
C.企业经营状况
D.财富配置目标
